Ambientado nos anos 90, o filme acompanha um dia na vida de Nereu, um jovem em meio ao turbilhão do despertar da sua sexualidade. Assombrado pela violência e pelo preconceito, ele disca 145, fugindo anonimamente para a intimidade da HotLine mais famosa do Brasil – o Disque Amizade. Entre desejo e medo, prazer e dor, sua jornada dilui as tênues fronteiras entre realidade, fantasia e sonho.